Strategische Finanzplanung, die wirklich funktioniert
Keine standardisierten Schablonen. Wir entwickeln maßgeschneiderte Finanzstrategien, die auf Ihre persönliche Situation abgestimmt sind und sich mit Ihren Zielen weiterentwickeln.
Seit März 2025 arbeiten wir mit einem aktualisierten Beratungsmodell, das auf kontinuierlichem Dialog basiert. Finanzplanung ist kein einmaliges Projekt – es ist ein Prozess, den wir gemeinsam gestalten.
Vier Phasen zu Ihrer finanziellen Klarheit
Unser bewährter Ansatz kombiniert systematische Analyse mit persönlicher Betreuung
Bestandsaufnahme
Wir verschaffen uns einen vollständigen Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Situation. Dazu gehören Einkünfte, Ausgaben, Vermögenswerte und bestehende Verpflichtungen. Transparenz ist hier der erste Schritt.
Zieldefinition
In ausführlichen Gesprächen klären wir, was Ihnen wichtig ist. Altersvorsorge? Immobilienkauf? Absicherung der Familie? Wir priorisieren gemeinsam und setzen realistische Zeitrahmen.
Strategieentwicklung
Basierend auf Ihrer Situation entwickeln wir konkrete Handlungsempfehlungen. Dabei berücksichtigen wir steuerliche Aspekte, Risikostreuung und langfristige Flexibilität. Jede Strategie wird individuell begründet.
Begleitung
Nach der Umsetzung bleiben wir an Ihrer Seite. Regelmäßige Überprüfungen stellen sicher, dass Ihre Strategie auch bei veränderten Lebensumständen passt. Anpassungen nehmen wir proaktiv vor.
Persönliche Betreuung macht den Unterschied
Wir glauben nicht an automatisierte Finanzpläne aus dem Computer. Jede Situation ist anders. Deshalb nehmen wir uns Zeit für ausführliche Gespräche und bauen eine Vertrauensbasis auf.
Unsere Berater bringen durchschnittlich zwölf Jahre Erfahrung mit und haben bereits hunderte Familien begleitet. Diese Praxiserfahrung fließt direkt in Ihre Beratung ein.
Sie erhalten nicht nur einen Plan, sondern einen persönlichen Ansprechpartner, der Ihre Geschichte kennt und Ihre Ziele versteht.
Unsere Arbeitsweise basiert auf echten Werten
Wir haben klare Prinzipien, nach denen wir arbeiten. Diese sind nicht nur schöne Worte – sie prägen jeden Tag unsere Entscheidungen und bestimmen, wie wir mit unseren Mandanten umgehen.
Gespräch vereinbaren
Markus Dahlberg
Finanzberater seit 2013
„Ich erlebe oft, dass Menschen mit unrealistischen Erwartungen zu uns kommen. Meine Aufgabe ist es, ehrlich zu sein und realistische Perspektiven aufzuzeigen. Manchmal bedeutet das auch, von bestimmten Ideen abzuraten. Vertrauen entsteht durch Ehrlichkeit, nicht durch Versprechungen."
Transparenz
Alle Kosten und Gebühren werden im Voraus klar kommuniziert. Sie wissen immer, wofür Sie bezahlen und welche Leistungen Sie erwarten können.
Unabhängigkeit
Wir sind nicht an bestimmte Finanzprodukte gebunden. Unsere Empfehlungen basieren ausschließlich auf Ihrem Vorteil, nicht auf Provisionen von Anbietern.
Kontinuität
Ihr Berater bleibt Ihr fester Ansprechpartner. Wir vermeiden häufige Wechsel und sorgen dafür, dass jemand Ihre komplette Geschichte kennt.
Verständlichkeit
Wir verzichten bewusst auf Fachjargon und komplizierte Formulierungen. Sie sollen verstehen, was mit Ihrem Geld passiert und warum wir bestimmte Wege empfehlen.
Realismus
Wir versprechen keine unrealistischen Renditen oder Wunderstrategien. Unsere Planungen basieren auf konservativen Annahmen und berücksichtigen mögliche Risiken.
Langfristigkeit
Wir denken in Jahren, nicht in Quartalen. Kurzfristige Marktschwankungen interessieren uns weniger als Ihre langfristige finanzielle Stabilität.